半導體通路商-大聯大投資控股股份有限公司(股票代號3702)董事會決議公開收購捷元股份有限公司(股票代號5384)股權

新聞發佈日期：2015/03/02

大聯大投資控股股份有限公司(以下稱大聯大公司，TWSE:3702)於今日(104年3月2日)召開董事會通過以新台幣每股14.5元公開收購捷元股份有限公司(以下稱捷元公司，OTC:5384)已發行且流通在外之普通股，預定收購股數為39,784,725股(約占捷元公司已發行股份之50%)，並以7,956,945股為最低收購股數(約占捷元公司已發行股份之10%)。收購期間將自104年3月3日至4月8日止，收購達最低收購數量7,956,945股(捷元公司已發行股份之10%)，並取得臺灣公平交易委員會結合許可，則完成本次公開收購之條件。

捷元公司於77年11月成立，為台灣主要資訊通訊產品通路代理商，代理海內外知名品牌產品，在台灣設有三大發貨、服務運籌中心、八個營業據點、100多家聯盟服務據點以及7,000多家的服務經銷商，為原廠、經銷商與消費者建立密切互動、正向回饋的無形價值鏈。

大聯大公司係全球知名半導體零組件通路代理商，透過旗下世平集團原已持有捷元公司16.29%股權，考量產業上下游整合，期望藉由本次公開收購，使雙方公司進行更緊密之合作關係，利用捷元公司既有的B2B電子商務服務平台及中國大陸地區資訊通訊相關產品通路的佈局，達到效益乘數效果；同時藉由導入大聯大公司產業投控的經驗，提升雙方產業競爭力，在平台整合及結合效益的陸續發揮下，將對雙方股東權益的成長帶來貢獻。

若公開收購條件全部成就，根據收購價格及預定收購股數計算，本收購案之交易金額最高達新台幣5.8億元，大聯大公司直間接最高可取得捷元公司66.29%股權，成為捷元公司最大股東。

本公開收購案由凱基證券擔任收購方之財務顧問；普華商務法律事務所為收購方之法律顧問。

關於大聯大公司

大聯大公司為亞太區最大半導體零組件專業行銷通路商，目前實收股本為新台幣165.57億元；2014年自結全年合併營收為新台幣4,525.7億元，稅前純益為新台幣71億元，員工人數近6,000人，代理產品供應商超過250家，全球超過130個分銷據點，如香港、中國大陸、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印度、韓國及北美等地；致力於亞太半導體零組件市場的整體佈局，整合3C市場，代理產品線最為完整，並已持續加強提供高附加價值之服務暨電子商務e通路商的定位，其經濟規模的效應皆具相當成效。

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