半导体通路商-大联大投资控股股份有限公司(股票代号3702)董事会决议公开收购捷元股份有限公司(股票代号5384)股权

新闻发布日期：2015/03/02

大联大投资控股股份有限公司(以下称大联大公司，TWSE:3702)于今日(104年3月2日)召开董事会通过以新台币每股14.5元公开收购捷元股份有限公司(以下称捷元公司，OTC:5384)已发行且流通在外之普通股，预定收购股数为39,784,725股(约占捷元公司已发行股份之50%)，并以7,956,945股为最低收购股数(约占捷元公司已发行股份之10%)。收购期间将自104年3月3日至4月8日止，收购达最低收购数量7,956,945股(捷元公司已发行股份之10%)，并取得台湾公平交易委员会结合许可，则完成本次公开收购之条件。

捷元公司于77年11月成立，为台湾主要信息通讯产品通路代理商，代理海内外知名品牌产品，在台湾设有三大发货、服务运筹中心、八个营业据点、100多家联盟服务据点以及7,000多家的服务经销商，为原厂、经销商与消费者建立密切互动、正向回馈的无形价值链。

大联大公司系全球知名半导体零组件通路代理商，透过旗下世平集团原已持有捷元公司16.29%股权，考虑产业上下游整合，期望藉由本次公开收购，使双方公司进行更紧密之合作关系，利用捷元公司既有的B2B电子商务服务平台及中国大陆地区信息通讯相关产品通路的布局，达到效益乘数效果；同时藉由导入大联大公司产业投控的经验，提升双方产业竞争力，在平台整合及结合效益的陆续发挥下，将对双方股东权益的成长带来贡献。

若公开收购条件全部成就，根据收购价格及预定收购股数计算，本收购案之交易金额最高达新台币5.8亿元，大联大公司直间接最高可取得捷元公司66.29%股权，成为捷元公司最大股东。

本公开收购案由凯基证券担任收购方之财务顾问；普华商务法律事务所为收购方之法律顾问。

关于大联大公司

大联大公司为亚太区最大半导体零组件专业营销通路商，目前实收股本为新台币165.57亿元；2014年自结全年合并营收为新台币4,525.7亿元，税前纯益为新台币71亿元，员工人数近6,000人，代理产品供货商超过250家，全球超过130个分销据点，如香港、中国大陆、新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾、印度、韩国及北美等地；致力于亚太半导体零组件市场的整体布局，整合3C市场，代理产品线最为完整，并已持续加强提供高附加价值之服务暨电子商务e通路商的定位，其经济规模的效应皆具相当成效。

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