1.并购种类(如合并、分割、收购或股份受让):

股份转换

2.事实发生日:97/3/5

3.参与合并公司名称(如合并另一方公司、分割新设公司、收购或受让股份标的公司之

名称:

凯悌股份有限公司（以下简称凯悌公司）

4.交易相对人(如合并另一方公司、分割让与他公司、收购或受让股份之交易对象):

凯悌公司之所有股东

5.交易相对人为关系人:否

6.交易相对人与公司之关系(本公司转投资持股达XX%之被投资公司)，并说明选定

收购、受让他公司股份之对象为关系企业或关系人之原因及是否不影响股东权益:

不适用

7.并购目的:

为结合双方优秀经营团队与提升整体产业竞争力，产品线更具有互补效应，以股份转

换方式，由本公司取得凯悌公司百分之百股份

8.并购后预计产生之效益:

双方公司透过这次股份转换，结合双方优秀经营团队与提升整体产业竞争力，由于双

方经营理念一致，且在业界皆已有相当之营运基础，产品线更具有互补效应，加上透

过集团完整且具竞争力的亚太营销、后勤、运筹支持平台，能更加满足客户端一次购

足(One Stop Shopping)之需求及发挥规模经济及范畴经济等合并综效。

9.并购对每股净值及每股盈余之影响:

双方公司透过这次股份转换，结合双方优秀经营团队与提升整体产业竞争力，由于双

方经营理念一致，且在业界皆已有相当之营运基础，产品线更具有互补效应，加上透

过集团完整且具竞争力的亚太营销、后勤、运筹支持平台，能更加满足客户端一次购

足(One Stop Shopping)之需求及发挥规模经济及范畴经济等合并综效。故对每股净

值及每股盈余均有正面之帮助。

10.换股比例及其计算依据:

(1)换股比例：以凯悌公司普通股每1股换发大联大投资控股股份有限公司普通股0.77

股。

(2)计算依据：系按双方公司截至96年6月30日经会计师查核签证之财务报表，并综合

考虑双方之整体业务、产线互补性、每股盈余、每股净值及近期自结之财务报表等各

种因素，由双方征询独立专家之意见后定之。

11.预定完成日程:

股份转换基准日暂定为民国97年7月1日

12.既存或新设公司承受消灭(或分割)公司权利义务相关事项(注一):

不适用

13.参与合并公司之基本资料(注二):

(1)大联大投资控股股份有限公司所营业务之主要内容：为亚太区最大半导体零组件专

业营销通路商，据点遍布香港、中国大陆、新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾、印度

及澳洲等地；致力于亚太半导体零组件市场的整体布局，整合3C市场，代理产品线最

为完整，并已持续加强提供高附加价值之服务暨电子商务e通路商的定位，其经济规模

的效应皆具相当成效。

(2)凯悌股份有限公司所营业务之主要内容：长期致力经营被动组件产品通路市场，为

目前国内被动组件代理之领导厂商，代理韩商三星电机(Samsung Mechanics)、日商昭

和电工(SDK)等，包括MLCC、LED、高分子电解及石英晶体等知名产品线。

14.分割之相关事项(含预定让与既存公司或新设公司之营业、资产之评价价值；被

分割公司或其股东所取得股份之总数、种类及数量；被分割公司资本减少时，其资

本减少有关事项)(注：若非分割公告时，则不适用):

不适用

15.并购股份未来移转之条件及限制:

无

16.其他重要约定事:

无

17.本次交易，董事有无异议:否

18.其他叙明事项:

无

注一、既存或新设公司承受消灭公司权利义务相关事项，包括库藏股及已发行具有股权性质有

　　　价证券之处理原则。

注二：参与合并公司之基本数据报括公司名称及所营业务

　　　之主要内容。